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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行(xing)，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬(xun)完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭(ling)化工已开工生产，公司各主体(ti)生产装(zhuang)置与上游装置同(tong)步(bu)，陆(lu)续开工生产(chan)。公司(si)此前披露，根据上(shang)游装置检修及公司(si)计划安(an)排，公司(si)及(ji)子公司各主体(ti)生产装置分别于2025年4月中旬陆续停(ting)工(gong)检修。本次停工检(jian)修对设备、容器、管线等进行(xing)检验、检修、维护和改造，确保(bao)装置(zhi)本质安全(quan)、生产平稳。

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中国(guo)稀土(tu)：披(pi)露澄清公告称(cheng)，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面(mian)的不实信息。经公司核查，并(bing)向实(shi)际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信(xin)息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和(he)高级管理(li)人员因工作原因辞任，公司(si)董事会已同步补选了相关高(gao)级管理人员(yuan)，并根据股东提名(ming)提请股东(dong)会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了(le)补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司(si)和中国稀土集团根据工作需(xu)要，为优化公司治理结构、提升管(guan)理效能(neng)，严格(ge)按制度及(ji)监管规定开展的正(zheng)常人事(shi)安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀(xi)土集(ji)团其他岗位任职。当前(qian)，公司的生产(chan)经营平(ping)稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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1、行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行(xing)情底(di)色仍是流动性驱(qu)动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策(ce)略是低(di)位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规(gui)避过热风险。

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