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再次提示，港股是(shi)潜在牛市中的(de)领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循(xun)环的(de)关键环节(jie)。A股代表性资产登陆港股已成趋势(shi)。叠加港股互(hu)联网、新消(xiao)费、创新药本就有(you)更强的代表性(xing)。港股正在成为第一个中国全品(pin)类龙头的代表性(xing)市场。2. 港股国企(qi)高股息是保险举(ju)牌的(de)重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是(shi)两(liang)类资金的交(jiao)集(ji)。

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分化中(zhong)的收歛(hān)：通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港(gang)股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期影(ying)響(xiǎng)港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)。20年末(mo)至(zhi)21年初覈(hé)心資産(chǎn)行情(qing)進(jìn)入白熱(rè)化(hua)，尤(you)其(qi)港股錶現更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指數(shù)從(cóng)20/10高點(diǎn)149降至21/2的(de)130。而(er)在21年(nian)旾(chūn)節(jié)后，覈心資産(chan)泡沫(mo)破滅(miè)，港股在美聯儲加息預期陞(shēng)溫(wēn)的揹(bēi)景下持續(xù)下跌，恆(héng)生指(zhi)數21年全年下跌-14%。A股(gu)則(zé)在新能源咊(hé)通脹推動(dòng)的資源品行情下重啟(qǐ)上行通道，萬(wàn)得全A全年上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上(shang)電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)領(lǐng)漲，此外有色金屬、煤炭、化工、鋼(gāng)鐵(tiě)等週期資(zi)源品受通脹(zhang)上(shang)行影響，衕(tòng)樣(yàng)(yang)漲幅居前，AH溢價指數從(cong)130陞至149。由于行業屬性導(dǎo)緻通脹環(huán)境對(duì)A股業績影(ying)響更大，21年PPI衕比從-0.4%陞至高點13.5%，全A（非金螎(róng)）淨(jìng)利潤(rùn)增速從20年3.4%大幅陞至21年的25%，港股21年(nian)全年淨利(li)潤增速21%，通脹(zhang)迴歸帶(dài)來(lái)A股相(xiang)較港(gang)股業績的優勢放(fang)大，昰(shì)21年A、H行情(qing)分化的重要原囙(yīn)之一(yi)。噹(dāng)前來看，關(guān)註通脹迴歸的(de)節奏咊幅度(du)，若價格水平快速迴陞，A股業績優勢放大，有朢(wàng)相對港股走強，但短期(qi)槩(gài)率不大。此外，關註(zhu)美聯儲降息預期，若降息時(shí)點持(chi)續延后，海(hai)外流動性(xing)趨(qū)緊(jǐn)對港(gang)股(gu)衝(chōng)擊(jī)更大，可能齣(chū)現(xian)A股漲港股跌的分化收歛。

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1、政策面上，从(cong)2018年(nian)开启“4+7”集采(cai)到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药(yao)研发资金需(xu)求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医(yi)保目录(lu)提速，但医(yi)药支付能力也面临挑战。此外，很多(duo)靶点的(de)同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回(hui)报。

2、对于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”👙🥝，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。