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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是(shi)获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资(zi)金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情(qing)绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段(duan)性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率(lv)环境下创(chuang)新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重(zhong)视(shi)时间成本的投(tou)资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守(shou)住(zhu)胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向(xiang)。从近(jin)期算(suan)力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象(xiang)亦(yi)能够看出(chu)，部(bu)分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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