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我们以股东大会公告日为时间节点🥔，综合考虑市值因素🥕、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👠💘🩱🤍。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替(ti)代周(zhou)期下相关(guan)产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国(guo)产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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脑机接口，是一项(xiang)通过采集和分析(xi)大脑(nao)的电信(xin)号，实现大(da)脑与外部设备信息交(jiao)换的技术。该(gai)技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前(qian)，上海在全国率先开展脑机接(jie)口关键技术的系统性(xing)布局，打通优质(zhi)科研资源、临床机构等(deng)上下游，培育产学研医深度融合的创新(xin)生(sheng)态。

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成份股方麵(miàn)(mian)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)部分(fen)箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅居前。截至(zhi)收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超2%。

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1、2017 年(nian)，小鹏汽车成立第三年，何小鹏正式下场，成(cheng)为董事长、 CEO，杨春雷(lei)退(tui)出。以何小鹏(peng)为核心的新合伙人时代开始。

2、不过🩳，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距💞🍇。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂😡👛🎒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍓💋💓。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。