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总(zong)体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又(you)由于有前(qian)期扭亏(kui)阻力位的存在，在被套资金扭亏(kui)后(hou)有卖出和(he)赎回压力(li)，整体增量资金会比较有限。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍋😈🍄，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升💕🍍🍏。2025年5月🍄🍒🍌，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍈🍊，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🧅🩳🥭，对应净流出203亿元。

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行业表现方面👘💗🍋，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👚🍉👿、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍏🍌💕、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💓🍏🍈🍉、国防军工💔👡、商贸零售👜💓🥭、美容护理💝🍏👡😻、化学制药等”

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍈。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🤍、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电👘🍅🥒、汽车等大宗消费相关更新升级政策🩲。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥿🤍🩲🥥，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥕🥻，央行，证监会😻👿，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受(shou)益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振與(yǔ)齣(chū)口(kou)結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月汽車産(chǎn)(chan)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口(kou)份額(é)近年來(lai)有所下降，齣(chu)口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡(ka)受益于國(guó)(guo)四淘汰、新能源替(ti)代等，銷量邊(biān)際(jì)改(gai)善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度(du)太陽(yáng)能電(diàn)池産量及(ji)裝機(jī)(ji)量持(chi)續改善，下遊(yóu)(you)需(xu)求旺盛(sheng)，産能延續去(qu)化，光(guang)伏中期業績或迎來邊際改(gai)善。製造業智能(neng)化改造需(xu)求持續釋(shì)放，工業機器人産量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加(jia)人形(xing)機器人産業化提速(su)，特斯拉Optimus量産在(zai)即，覈(hé)心零部件企業率先受(shou)益，自動(dong)化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績(ji)有朢延續較快增長。