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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👚👡💛👚，若未延期，部分国家税率或升至25%🩱👝👛。从目前美国对关税的态度来看🥻🍅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👜👞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👿😻👙👄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😡🍆，虽然有反复🥔🍄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、快速演变的地(di)缘政治局势让许(xu)多投资者感到措手不(bu)及(ji)。洲际交易所(suo)欧洲期货数据显示，在(zai)截至 6 月 24 日的一周内，对(dui)冲基金和其他大型基金经(jing)理削减了布伦特原(yuan)油期货和期权的净多头头寸(cun)，削减幅(fu)度为 4 月初(chu)以来最大，而此前他们(men)刚刚建立了(le) 11 周以来最大的看涨头(tou)寸。