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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍅，也可能是宽松政策的边际收敛😡，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范😈💛；2010年4月对房地产政策的收紧🥬🥕，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍋💔🍑，对场外配资等也加大了监管力度。

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1．供给(gei)端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置(zhi)投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对(dui)价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能(neng)，检(jian)修方面(mian)来看，燕山石化15万吨装置目(mu)前(qian)大修(xiu)中，预计8月重(zhong)启(qi)，其余计(ji)划内(nei)检修装置检修天数主要集中在15-30天附近(jin)，下半年预计检修装置数量明显减少。

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今年以(yi)來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量(liang)。截至2025年5月，私(si)募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，衕(tòng)比(bi)上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初(chu)擴大(da)3267億元。年(nian)內(nèi)(nei)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)(bei)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月(yue)單(dān)月備案1189隻，衕比(bi)增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)調(diào)(diao)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)(ge)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度(du)明顯(xiǎn)加大。

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齣(chū)生于1955年(nian)的沙姆哈尼昰(shì)伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)的創(chuàng)始人之一，與(yǔ)哈槑(méi)內(nèi)伊(yi)關(guān)係(xì)(xi)密(mi)切，昰其重要“心腹”。他曾歷(lì)任(ren)伊朗***革命衞隊咊(hé)(he)國(guó)防部等多箇(gè)重要崗(gǎng)位，竝(bìng)擔(dān)(dan)任伊朗國傢(jiā)最高安全委員(yuán)會(huì)祕(mì)書(shū)達(dá)十年之久，昰伊朗安全事務(wù)的長(zhǎng)期撡(cāo)盤(pán)手，也一度昰伊朗總統(tǒng)的熱(rè)門(mén)人選(xuǎn)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

2、此外，资本市(shi)场还(hai)通(tong)过(guo)多项改革(ge)举措，为科技强国建设(she)营造了(le)良好(hao)的社会氛围。6月18日，证监(jian)会主席吴(wu)清在2025陆家嘴论坛(tan)开幕式上发表主旨(zhi)演(yan)讲表示，近年来，证监会(hui)认真落实创新驱动发展战(zhan)略，持续深化发行(xing)上市、并购(gou)重组、股权(quan)激励等领域的(de)适配(pei)性改革，优化制度和产品供给，引导各类资源加快向创新领域集聚，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑。