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随(sui)着百年变局加(jia)速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军(jun)强方(fang)能国安”！华福证(zheng)券直言(yan)“发(fa)展国(guo)防(fang)军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已(yi)进入击球区(qu)间。华泰证券也(ye)指出，国防军工行业(ye)有望迎来新一轮高(gao)景气周(zhou)期。

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对于下周A股市场的潜(qian)力(li)板块和方向选择，军(jun)工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明(ming)显；科技板块看好占比(bi)则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比(bi)例变动较小。

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行业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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1、“银行赌的就是客户两年后不会提前还款。”深(shen)圳(zhen)某4S店销售经理李浩表示。业(ye)内一份统计显示，仅30%的客(ke)户能在两年(nian)内(nei)结清贷(dai)款。这意(yi)味着剩余70%的(de)借款人将继续承(cheng)担高额利息，覆盖银行前期成本。

2、譚(tán)先生的打新經(jīng)歷(lì)昰(shì)今年港股新(xin)股(gu)市場(chǎng)火爆(bao)的(de)一箇(gè)縮(suō)影。據(jù)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，截至6月12日，今年港股市場共迎來(lái)31傢(jiā)新上市公司，目前股價(jià)高于髮(fà)行(xing)價的有(you)19傢公司。從(cóng)上市首日錶(biǎo)現(xiàn)(xian)看，18傢企業(yè)上市首日收(shou)漲(zhǎng)(zhang)。