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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量(liang)資(zi)金的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相(xiang)對(dui)最大，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)性最好，不(bu)容易受到估值約(yuē)(yue)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資金(jin)行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時(shi)的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的(de)，一方面(mian)受到天气因素影(ying)响，另一方面海外新增产能(neng)项(xiang)目进度整体偏慢，1-5月进口(kou)量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素(su)减少和(he)新增项目(mu)的投产增(zeng)产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高(gao)的态势(shi)，其中四大矿山(shan)以稳产为主，主要(yao)关注vale的产量增量，预计下半年四大矿(kuang)山同(tong)比增加1300万吨(dun)。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加(jia)不确定性。目前新增产能项目的投(tou)产进度存在不确定性，预计(ji)今年整体实(shi)际增量(liang)有限，更多增量在明年体现，关(guan)注铁桥项目、Onslow项目，以及(ji)安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较(jiao)上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产(chan)量有所回(hui)升，同比增加1000万吨。因为去年(nian)下半年(nian)产量较低(di)，预(yu)计今年全(quan)年国产矿产量同比下降(jiang)100万吨。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🥑，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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