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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍🍑💘、价格拖累等因素影响🍅。三个月滚动来看🍎🥿，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍅、必需消费🥔🍎🥻、中游设备保持正增😠🍄💘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💘💯，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩲🩱👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩰🍎🥥🥬🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👢🍄💖、消费电子😠🤬🥔😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍🍅💝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡🥬🥔💛🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**👗😠💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💛🍓🧡、家电💖🥭🍍、家具👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥭🎒、电力🍊👿🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈。

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十年过去，我们必须承认一个(ge)痛(tong)苦的事实：进展过于(yu)缓慢。虽然一些国家取得了(le)令人(ren)称赞的进展(zhan)，但全球排放量(liang)仍在持续(xu)上升，将升温控制(zhi)在1.5℃之内的窗口(kou)正在(zai)迅速关闭。

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米(mi)赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过(guo)去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤(chi)字的计划可能会加剧价格(ge)压力。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👡，其中资源品板块原油🍓、多数工业金属价格上涨🥑，中游制造领域工程机械销售放缓💘🥭，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降💯。内需疲弱影响下🥬，国内企业加大出口力度🩲🥿👗，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长🍅。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🍅😻。需求端预计地产拖累放缓👗🍑👅🥒，内需关注消费**政策持续性🍌🍌💛，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥻🍄👙，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势😈💌，但同比有所收窄👘🥬，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🍉🍑😈，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🍋🩰👡，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期