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我們(men)看(kan)好下半年輭(ruǎn)件闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)及估值韌(rèn)(ren)性(xing)。主(zhu)要由于(yu)：1）美國(guó)(guo)宏觀(guān)衰退(tui)風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)(jiao)小，企業IT支齣(chū)具備(bèi)(bei)韌性，支(zhi)撐(chēng)廠(chǎng)商業績高增(zeng)；2）企業爲(wèi)(wei)部署AI應(yīng)用構(gòu)築紮(zā)實(shí)的IT基礎(chǔ)(chu)，在(zai)雲(yún)遷(qiān)迻(yí)、數(shù)(shu)據(jù)(ju)庫(kù)、數據治理、網(wǎng)絡(luò)安全等方曏(xiǎng)加強(qiáng)投入；3）市場(chǎng)目前對(duì)于輭件廠商25年兌(duì)現(xiàn)AI收入預(yù)期較低，各廠商在(zai)AI方曏釋(shì)放超預期的産(chǎn)品或收入都可能成(cheng)爲市場估值提振的強催化。

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湘财证券指出，长维度(du)来看，目前A股市场处于新“国(guo)九条”行情和类“四万亿”投资的(de)重(zhong)叠趋势中，2025年A股市场或大(da)概率以“慢牛”方式运行。中维(wei)度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要(yao)方向。短维度来看，目前(qian)处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政(zheng)策逐步(bu)落地，国家已(yi)将工作重心转向科技领域(yu)，大环境(jing)稳定有利于(yu)市(shi)场上行。

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本次伦敦(dun)谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度(du)或低于市场预期。中美双方在(zai)经历6月9日(ri)至10日的高(gao)强度谈判(pan)后，达成(cheng)实施日(ri)内瓦共识的(de)协议框架，为未(wei)来进一(yi)步磋商(shang)提供了(le)结(jie)构性基础。结合中美两(liang)方发布的信息，该协议主要包括以下协(xie)同措(cuo)施：美(mei)国(guo)将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式(shi)发(fa)动机零件等(deng)领域；相应的，中国将在稀土(tu)出口上适度放宽(kuan)管控(kong)。这(zhe)一结果符合我们此前的预判。

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对于当前的A股行(xing)情，71%的受访(fang)者认为是“震荡市”，获(huo)得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场(chang)是“牛市”，9%的受访者认为是“熊(xiong)市”。

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1、周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个(ge)晴雨表。消费者支出约占美国经济的三(san)分之二。与此同时，由于(yu)可负担性问题继续抑制(zhi)房屋销售，住房数据也将受到审(shen)视。周二最新的(de)住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认(ren)为市场将出(chu)现改善，而(er)周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升。

2、SK电信计划到(dao)2028年在人工智能基础设施上投资(zi)3.4万亿韩(han)元(yuan)（24.9亿美元(yuan)），其中很大一部分预计将分配给数据(ju)中(zhong)心项目。