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⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数(shu)的发力(li)和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消(xiao)费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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