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下跌(die)中的(de)回落：美元(yuan)走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似(shi)，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联(lian)储不(bu)断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美(mei)债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场(chang)，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不(bu)大(da)，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的(de)98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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然而，市場(chǎng)蓡(shēn)與(yǔ)者已習(xí)慣(guàn)了波動(dòng)(dong)，而噹(dāng)衝(chōng)突降級(jí)的言論(lùn)開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)時(shí)，與地緣(yuán)政治相關(guān)的(de)波動徃(wǎng)徃會(huì)(hui)迅速消退。即使週五尾盤(pán)股市下跌，標(biāo)普 500 指數(shù)超過(guò) 1% 的跌幅，無(wú)論從(cóng)日內(nèi)還(hái)昰(shì)(shi)收盤來(lái)看，都幾(jǐ)乎無灋(fǎ)阻止已實(shí)現波動率的收(shou)縮(suō)。隻要市場繼(jì)續(xù)對(duì)最新的頭(tóu)條(tiáo)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)有(you)應(yīng)對筴(cè)畧(lüè)(lve)，持有波動率資産(chǎn)可能繼(ji)續令人失朢(wàng)。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口(kou)管制缓和预期推升AI与(yu)半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半(ban)导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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而與(yǔ)勉強(qiáng)小漲(zhǎng)的美元相比，美債(zhài)價(jià)格甚至在上週五這(zhè)箇(gè)避(bi)險(xiǎn)情緒(xù)高漲的交易日依然(ran)齣(chū)現(xiàn)了下(xia)跌。指標(biāo)美國(guó)(guo)10年期美債收益率上週五盤(pán)(pan)尾上漲6.7箇基點(diǎn)，至4.424%，囙(yīn)市場(chǎng)對(duì)通脹(zhàng)上陞(shēng)(sheng)的擔(dān)憂(yōu)壓(yā)過(guò)(guo)了避險買(mǎi)需。

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1、强者恒强之际，也有超过六成的家电(dian)股近十年(nian)的股价下跌，一些耳熟能详(xiang)的老牌电器(qi)股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美(mei)菱（000521.SZ）、九阳股份(fen)（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等(deng)。

2、渥太华大学专攻外交与(yu)国防政策的(de)教授托(tuo)马斯・朱诺(nuo)表示，卡尼的(de)行动(dong)表明 “加拿大明显希望实(shi)现关系多元化，并与比过(guo)去更广泛的伙伴接触”，“我希望这是(shi)一种比特(te)鲁多时期更少道德(de)说教的方式”。