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1、行情(qing)回(hui)顾：上(shang)半年国债收益率整体呈(cheng)现冲高回落态势，一季度债(zhai)市迎来明显回调，主要原因有三：一(yi)是市场对于货币政(zheng)策“适度宽松”的(de)预(yu)期修正，降息预期下降；二是(shi)货币(bi)政策操作较为克制，资金(jin)面持(chi)续偏(pian)紧；三是1-2月份经济基本(ben)面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月(yue)下半月起资金面边际(ji)转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震(zhen)荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益(yi)率再度小幅(fu)上行。6月货币政策(ce)呵护下资金面整体宽松，国债收(shou)益率小幅(fu)下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期(qi)、30年期国债收益(yi)率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变(bian)动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主(zhu)力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变(bian)动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于(yu)防风险的目(mu)的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金面偏紧(jin)带动(dong)短端国债收益(yi)率快速上行，长短端(duan)利差持续收窄。二季度(du)以来，看多债市情绪(xu)依旧偏强背景下，长短端利(li)差维持低(di)位，收益率曲线整(zheng)体维持平坦化特征。

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但是，市场真正(zheng)能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏(kui)阻力位进(jin)入牛(niu)市阶段(duan)II，往往是基本面的力量。重要的信号都是(shi)盈(ying)利增速转正(zheng)并加速改善(shan)。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶(jie)段II完全(quan)是杠杆资金趋势的(de)自我强化或者正反馈。

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情(qing)，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看(kan)好三(san)个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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2、多位受訪(fǎng)人士(shi)都將(jiāng)這(zhè)次事件(jian)的(de)髮(fà)酵歸(guī)(gui)囙(yīn)于“行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)”。近年來(lái)，充電(diàn)寶(bǎo)售價(jià)屢(lǚ)探新低，價格“內捲”埋下安全隱(yǐn)患。業(ye)內人士認(rèn)爲(wèi)，這次危機(jī)將帶(dài)來行業洗牌(pai)，一些企業可能(neng)會(huì)直接離(lí)(li)開(kāi)“牌槕”。