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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级👗，包括对核目标和军事目标的打击🍓💔🍍，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘💌🍌。”

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知情人士称，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度🍎，不过一位以色列官员警告称，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论。消息人士称，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定，但**内部一些人认识到，美国的军事援助可能帮助以色列更快实现其目标。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润(run)同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为(wei)A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特(te)征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融(rong)外，行业主要集(ji)中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历(li)史(shi)上看，由于A股行(xing)业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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2、自(zi)以色列于周五清晨发动首(shou)次袭击(ji)以来，美国已向(xiang)以色列提供防御支持，拦截伊朗的(de)猛烈报复性打击。但特朗普远未加入(ru)以色列拆(chai)除伊朗(lang)核设施的军事(shi)行动。