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2025-06-28 07:10:01 作者:叶福锐

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1、分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优👡,美联储降息预期影响港股表现🤍🍌😻🍄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍍🩳,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🎒👗,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥑,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨🥭🍉💋🥿💋,此外有色金属、煤炭、化工💋🥥🥔🍌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前👚💞👘🥾,AH溢价指数从130升至149👙🥕🥥。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍊🧅🍍,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%🎒,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍏,是21年A🥥💝🍓、H行情分化的重要原因之一😈🍇。当前来看👡👗🧅🍄,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升🍌🥔🥝🍇,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大🥕💓👡🌽。此外🍈,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🤬👙😈🩲,海外流动性趋紧对港股冲击更大👡🥿,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥾。

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