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二、市场下行风险的思考：稳定资本市(shi)场“隔离墙”能(neng)够基本隔绝(jue)大部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当前市(shi)场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的(de)风(feng)险。可能是(shi)美国经济下行(xing)超预(yu)期，强化全球(qiu)衰退预期，进而A股(gu)供需格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国(guo)全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵(jiao)的过程(cheng)。而预期提升、市场上涨后，验证的容错(cuo)会(hui)有所降低，也可能成为扰动的来(lai)源。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关(guan)税冲(chong)击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别于第(di)一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺(que)乏能(neng)催化行情(qing)展开的(de)新叙事。在(zai)这些因素的扰动(dong)下，市场预期偏(pian)弱，沪指超(chao)跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前的(de)水(shui)平。因此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主(zhu)题轮(lun)动(dong)仍将(jiang)持续。