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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约(yue)的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前(qian)相(xiang)对积极的货(huo)量，我们对今(jin)夏旺季需求仍(reng)持谨(jin)慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月(yue)前可(ke)考(kao)虑逢低做多(duo)。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复(fu)空间(jian)。但(dan)需注意08合约(yue)多空(kong)博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相(xiang)对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右(you)的成(cheng)本区(qu)间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本(ben)轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的(de)淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总(zong)需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。

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今年早(zao)些时候，特朗普及其顾(gu)问(wen)制(zhi)定了雄心勃(bo)勃的谈判期计划(hua)，并一(yi)再表示，他们正与数十个(ge)贸易伙(huo)伴就减少贸易(yi)逆(ni)差和消除贸易壁垒进行谈判(pan)。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)決(jué)定(ding)繼(jì)續(xù)將(jiāng)(jiang)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)(zan)停降息。從(cóng)降息指引(yin)來(lái)看，美聯儲仍保(bao)持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月(yue)，預期(qi)年(nian)內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至(zhi)7人；預測(cè)年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預(yu)期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)(bing)了解(jie)更多信息。

2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🥑🥝👅，这是典型的单边霸凌做法💘，严重冲击多边贸易体制🍎😡🤍，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对🥔🥭。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益🧅🤍🥥。