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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强😻💖👅，A股消费+制造+周期🥭💗，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👢🍓🤍。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3🩳💋、投资者结构：港股机构化程度更深🩲，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱💗，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4💘🍎、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元😈🧡🩲👞，去年全年日均净流入仅30亿元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👝😻🤬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩰，获得ROE的抬升🧡👅🍍🍊💕，享受更多成长性👠😠👜。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥕👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩰、公路🍏👘😡💖💔；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👿🍄🍓💯👚。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💝😻。③进攻弹性视角下👝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥾，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👝🥾👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩳😡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥒🍏🥭😈，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅🥒🧅🧄。行业关注自主可控👘🥝，包括电子（算力😻🍇👄💕🍋、半导体设备、芯片）💟🥑、信息化（数据库、操作系统）🥑💛🩳😠、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍆、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🍌。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线🍄🍎，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）🩲、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱👅🍏😻、有多大市场🥒💛😻、什么时候上市”🍈。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多🥥👚，基本会围绕药物的靶点🍌🥒、研发进度💔、临床数据做横向对比。