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行业层面👅🩳，展望7月份🥝💖👠🍅，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧡👚，工业企业盈利数据💯🥬😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😡💓🥔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👠👙💓，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝🤍，业绩有望改善👗；2）中游制造领域👠👙👗，部分领域景气度有所回暖🍒👠💞🍒，中报盈利或有改善💌，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍊👜🌽🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜🎒🍄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓、农副产品😠🧅🩱、家电、家具、饰品🍊🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅🩲🧄、电力、农化制品💛🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔，中报业绩有望边际改善。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制👡。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势(shi)仍存。中长期(qi)来(lai)看(kan)，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者(zhe)重(zhong)估港股科技龙头的(de)长(zhang)期价值。

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2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。