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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在🧄🌽👡，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化👝🍎👗；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面👞🧄🥬，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限🩱🥭🎒🍅，关注其升值机会。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开👗👘，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👡，但随着地缘风险降温和油价回落🥔💟，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市👝🥦💟，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👜🥿。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💘👢。

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影(ying)响(xiang)。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气(qi)指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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