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分化中的收敛(lian)：通胀回归(gui)A股较港(gang)股业(ye)绩(ji)占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为(wei)强(qiang)势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在(zai)新能(neng)源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万(wan)得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之(zhi)一。当前(qian)来看，关(guan)注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对(dui)港股(gu)走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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从历史表现来看，恒(heng)生港股通创新药精选指数（HSSCPB）较同类一些创新药指数表现出了弹性更大、进攻性(xing)更强的特(te)点，这使(shi)得它在反弹或牛市背景下表(biao)现较为突出。

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2、由于市场担忧特朗普的关税政策，美元兑日元和瑞郎上周仍下跌。美元兑日元下跌近1%，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅。美元兑瑞郎连续第二周下跌。