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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有(you)望持(chi)续改善；

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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🍌🥔🥑，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”👝，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率💘💔💗🍈，仍需进一步调降🥭👛🍆，预计下半年还会有1次至2次降息🥔💋👗🥒，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🍅💔🤬，预计下半年降准幅度达到50个基点💔🧡。

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