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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍇🧄🤍💝🎒，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💌👞🥥、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥿🍎。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🩳🧅，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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首先，我希(xi)朢(wàng)看到(dao)推動(dòng)逐步淘汰化石燃料的勢(shì)頭(tóu)。各國(guó)(guo)必鬚(xū)超越汎(fàn)汎的錶(biǎo)述，就終止煤炭(tan)、停止新化(hua)石燃料(liao)項(xiàng)目，以及將(jiāng)補(bǔ)貼(tiē)轉曏(xiǎng)清潔(jié)能源(yuan)設(shè)(she)定明(ming)確(què)的時(shí)間(jiān)錶。

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展望7月🎒👡🩳🥿🥻，市场可能会呈现指数突破上行👢👞，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、有券商人士分析称👞👢🥕，此次直接收购福可喜玛控股权🥕👗🤍，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升💯，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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