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行业(ye)与个股的分化是过去(qu)十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或(huo)银行股(gu)都(dou)能跑(pao)赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股(gu)才能收获超额收(shou)益(yi)，其盈利能力（ROE）和增长质(zhi)量（现金流）是核心估值的标尺(chi)。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距🌽👄，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的👛👞。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费👝。

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值得注意的是👙🩱🍊，国际发售的基石投资者阵容强大，获得包括高瓴资本🩲🥭👝、新加坡**投资公司GIC🍈、瑞银资管🧅🥻👞、加拿大皇家银行、中信产业基金、红杉、博裕等8家行业巨头🥿、**财富基金和顶级市场化机构的青睐👄💌🥭🍓。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路(lu)径存在结构性机遇。AI硬件产业需求(qiu)高景气，计(ji)算芯片(pian)有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱(qu)动(dong)网络层面800G/1.6T光模(mo)块(kuai)同步放量，我(wo)们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为(wei)2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需(xu)求(qiu)将持续，1.6T光模块放量在即。光(guang)模块(kuai)行业内硅光(guang)、LPO等迭代方向也(ye)蕴含着结构性机遇。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：政策通过制度性要求将银行股分红从“可选动作”升级为“刚性义务”。 国有大行已明确将现金分红比例“锚定”不低于30%，并要求披露中长期分红规划👚👡，部分银行开始实施“一年多次分红”👿👙🧅👡🍇。这种分红的可预期性和稳定性增强👙👙💌，能够吸引保险、社保等长期资金持续增持🥔🥬🍏🍓，形成“政策引导—分红提升—资金流入”的正向循环💟💌。

2、7名副手均(jun)为将军，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普(pu)尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔(er)·萨法(fa)普(pu)尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔(ta)耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈(ha)桑尼(ni)（Khosro Hasani）和贾(jia)瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。