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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值(zhi)回(hui)到了偏高的(de)位置，但市(shi)场上仍然能找到许多优质的结构(gou)性机会，如科技、互联网、港股通(tong)消费等。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🩲🎒💔，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付😠😻👗🥿。稳定币的法例将在今年8月1日生效👗💞🥻🧄，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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1、商(shang)務(wù)部：中美(mei)雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)。髮(fà)言人錶(biǎo)示，倫(lún)敦會(huì)談(tán)后，中美雙方糰(tuán)(tuan)隊(duì)保持着(zhe)密切溝(gōu)通。近日，經(jīng)批準，雙方進一步確認了框架細節。中方將(jiāng)依灋(fǎ)讅(shěn)批(pi)符郃(hé)條(tiáo)件的筦(guǎn)製物項(xiàng)(xiang)齣(chū)口申(shen)請(qǐng)。美方將相應(yīng)(ying)取消對(duì)華(huá)採(cǎi)取的一係(xì)列限製性措施。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👢🩲👛🧄。具体来说，第一😠，从历史来看🍍👞💝，近十年7月市场风格相对均衡🧅🍏🤬，大盘风格略占优😡🍈🤍。第二🌽🍆，外部流动性方面👅👚💗💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉🤬🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇🤍🍑💌，A股权重板块上涨🩰😡🍊🥭💯，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份😻🍎👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💟🥑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎🩱👙🍇。我们参考工业企业盈利👚🍏、库存阶段👝🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💞🍏🍄💟、盈利能力💋🍎、筹码分布👡🍉、估值👝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥑😈、机械（自动化设备）🍋💕👠👅、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥬👞🥒🧅👄、计算机等🍌。赛道选择层面🍇💕🥝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👅、国产算力💕💋😠😠、非银金融、国防军工、创新药。