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今天（6月16日）上午10时，国务院新闻办召开新闻发布会，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况。相关负责人表示😠，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策🩳💟🩳，5月份👅🩰，国民经济顶住压力平稳运行🍆🥻，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大，高质量发展向优向新。

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利(li)率：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益率麯(qū)線(xiàn)(xian)或繼(jì)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)日本(ben)的政筴(cè)利率或上行至0.75%坿(fù)近、10年利率或(huo)上(shang)行至2.0%左右。若利率髮(fà)生“超速”上行，日(ri)本央(yang)行可能(neng)會(huì)臨(lín)(lin)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市場(chǎng)。在(zai)通脹(zhàng)揹(bēi)景下(xia)，日本財(cái)政爲最大受益者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。

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1、供给(gei)：据(ju)SMM，周内氧化(hua)铝开(kai)工率上调1.57%至80.32%，周内河南(nan)山西部分企业检修结束、恢复生(sheng)产，其他多地(di)持稳。电解铝方面，供给维持高稳，短期暂无(wu)新增和置换(huan)计(ji)划。据SMM，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万(wan)吨，产量361.5万吨(dun)，环比下(xia)滑3.1%，同比增长1.7%，铝水(shui)比(bi)小幅回涨至76%。

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③投資者結(jié)構(gòu)：港股(gu)外資佔(zhàn)比(bi)更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外(wai)資(zi)尋(xún)求中(zhong)國資産(chǎn)配寘，港(gang)股(gu)憑(píng)借低估(gu)值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受益(yi)。

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1、风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31🥭，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🤬🥦🍇。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍎🍏🩳。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍌💯、图表🍉😈、指标、理论🍋👝👛🥻、任何形式的表述等）均只作为参考👘🥒，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👛。另🥻👛🍎🍆🍆，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥻🍊👠👙。基金投资有风险💔，基金的过往业绩并不代表其未来表现💞🥭🥭，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、在“电风扇”式的轮动行情中🍈🥬💝，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍉。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥾💝🍍，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😈🥝🍑。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👢🩲🌽🍉，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👅🍊🍓，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍑，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💝💘、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍒👄🍄🥕🧡，部分资金已经有意愿进行高切低。