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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👜💋，市场可能会呈现指数突破上行💟💋，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🍈。从基本面的角度来看👜👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌💗🥻👢。在流动性和增量资金方面🍑🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💝🍄🍉🧡😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、齣(chū)(chu)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年(nian)市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)動全毬尿素(su)成本、生産(chǎn)及運(yùn)(yun)輸(shū)。另外，在國內外(wai)價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國齣(chu)口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度(du)供(gong)貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)(jiang)影響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。

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3🌽👅、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥕🥻，四季度起产量趋于稳定。然而👛🍌，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍆👡🍈，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍒🍑💯🍅🥝。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💗，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥦。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍎💯👅，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日😈，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍑，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💛。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👄👝。

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行业方面，金(jin)融股的行情还没有结束，短期重点在新技术(shu)趋势/新消费动向等成(cheng)长板块。贴现率下降，具有长(zhang)期逻(luo)辑(ji)的(de)公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不(bu)具备(bei)长期逻辑的公司(si)则(ze)鲜有机会(hui)。

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1、总台记者李健南：伊朗(lang)官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另(ling)一方(fang)面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

2、具体来看，债券型基金(jin)仍扛起年(nian)内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型(xing)基金的年内分红金额合计达(da)949.36亿元，占年内分红总(zong)额比例高达(da)七成。其中，有3只(zhi)债券型基金的年内分红金额超(chao)10亿元(yuan)且(qie)跻身分红榜前十，为中(zhong)银丰和定开债(zhai)发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式。截至(zhi)6月29日，上述(shu)3只基金的年内(nei)分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。