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凯盛新能发布公告，于2025年6月27日，董事会(hui)审议通过同意公(gong)司非全资附属公司自(zi)贡新能源投资建设2000t/d光伏组(zu)件超薄封装材料项目，用于集团日常业务。该项目建设内容包括建设一条2000t/d超白光伏压延玻(bo)璃生产线、八条光伏组件超薄(bao)封装材料生产线及其(qi)他(ta)配套设施(shi)，总投(tou)资额约人民币13.99亿元。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🧄🥿，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我(wo)国制造业(ye)回归正常运行(xing)轨道，经济内生动(dong)力(li)稳定释(shi)放，市场需求整(zheng)体止降回升，新订单指数(shu)为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到(dao)扩张区间。同时，制(zhi)造业出口也逐步恢复，新出口订单(dan)指数连续2个月(yue)上升(sheng)。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🍋💓，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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1、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底投(tou)資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦(yi)進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政(zheng)筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距(ju)可能收歛(hān)，以及估值(zhi)吸引力等囙素(su)，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格(ge)局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。