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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍆👜🩱，美联储降息预期影响港股表现🧅💕🥕👗。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🎒💝，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💕💛👜。而在21年春节后🥝，核心资产泡沫破灭👗，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💯🍄🌽，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工😻😻、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A😈💝、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍓🥬，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍏💕，有望相对港股走强👜💘🍎，但短期概率不大💛🍋。此外，关注美联储降息预期🥿🤍🥭🍑，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍓，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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反映在二级市场上，国防军工板块热度快速升温。6月(yue)13日以(yi)色列空袭伊朗消息传来，A股国防军工板块领市大涨，主力净流入额高达21.2亿元，断层领先全行业。

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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💗👘，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍊，随后国家队积极入市🍎、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🍄。