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摩根士丹利此前研报指出，受强劲收入和利(li)润率推动，小米2025年第一季毛利较(jiao)该行预测高(gao)出10%，成本(ben)综效推动营业利润比该行预期(qi)高出33%。YU7在7月上市，该行认为可能是推动股价上涨的关键(jian)因素(su)。该行认为平均售价可能会高于SU7。对于智慧型(xing)手机和AIoT，6.18购物节的表现将是关键催化剂，但该行认为其重要性不如YU7。

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二是做好立法保障🍋🥾，筑牢根基👅🥒。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持👜🍓👢；要充分运用深圳经济特区立法权💞💌🧡😻，将重大举措等转化为地方法律法规🥝，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥝💋🥾，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🧄🧡💝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍎🥥。另一方面💯🍒🥻，25年7月前🍌、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥬😈🍉🍍。后续宏观主要矛盾面临多次切换💌，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👙🍑💟。这种情况下🍓，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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我們(men)預(yù)計(jì)(ji)2H25行業(yè)延續(xù)上半年(nian)趨(qū)(qu)勢(shì)，全年增速在4-5%左右，基本符郃(hé)歷(lì)史（2010-2019年）平均水平。分地區(qū)看，我們預計新興(xìng)市場(chǎng)繼(jì)續(xu)引領(lǐng)增長(zhǎng)，歐(ōu)洲市場增速(su)延續正常化，美國(guó)市場消(xiao)費(fèi)情緒(xù)仍存在(zai)不確(què)定性(xing)，中國市場邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善(shan)、但增長(zhang)幅度有限。

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1、强(qiang)者(zhe)恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下(xia)跌，一(yi)些耳熟能详的(de)老牌(pai)电器股在列(lie)，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立(li)股(gu)份(fen)（600619.SH）、火(huo)星人（300894.SZ）等等。

2、联储证券指出，2024年食品(pin)饮(yin)料板块业绩实现个位数的稳健增(zeng)长(zhang)，但营收和归母净利润增速均有放(fang)缓，显示需求下(xia)滑压力仍存。以饮料、零食子行(xing)业为代表的结构性增长仍有亮点(dian)可寻。消费**政策值得期(qi)待，食饮消费结构升级仍具潜力(li)。