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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥿，主要受内外需求不足💗、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💞🥒，TMT逆势改善🥻👠👙🩰💔，资源品👘、必需消费😈🥥、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👄💗🥭，TMT制造业同比增幅扩大🍇。结合工业企业盈利🧄🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲🍋🤬，半导体🥕🍑、光学光电子、消费电子、运营商👞💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑🌽🍊🍈🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥿🌽🍈🥒，受益于扩消费政策提振🥾😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😠、家电👙💖🧄👘、家具🌽🥥💟、饰品🍋💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗；此外贵金属👛🩳、燃气👝🍉、电力🩳、农化制品🥒👚🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美联储主(zhu)席近日接(jie)受(shou)国会质询，表示将依据6至7月数据(ju)决定降(jiang)息路径，同时点阵图也显示美联(lian)储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价(jia)降息，纳斯达克逼近历史高位。A股(gu)同样(yang)受到提振，但A股估(gu)值目前处于历史(shi)均值以(yi)上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨(kua)境交易结算(suan)具有较高的便利性(xing)，同(tong)时也可用(yong)作(zuo)新型储(chu)备货币，对于(yu)一(yi)个(ge)国(guo)家的金融(rong)市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场(chang)缺乏(fa)热点题材的(de)当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定(ding)币作为交易媒(mei)介(jie)取代美元的道路(lu)仍较为遥远，市场不宜过分追高。

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对此🥻，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示🩳，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强🥻，近期再度实施降准降息的迫切性不大👘🤍🧅。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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