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1、5🥾🤍🍎👗、国际市场方面：经济增速预期下调🍍，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大👚🥿。依据USDA6月报💛🥕，2025/26年度全球棉花产量同比下降🩲👚🎒😠，需求同比增加，供需差同比收窄🍒🍑，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🥬👜😻、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🤬🩱。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🌽👜。美国方面👞，本年度美棉种植面积降幅较大😻😻，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低💔，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💝💖。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调💋，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👛，较去年同比下降👚👄，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🍏😡🍊，本年度供需格局略好于上一年度🥭，但好转幅度有限👗。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🥒，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💯👿😡，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🩳👝😈🩱，关注宏观及天气扰动。

2、行业配置层面🥥💘🍆，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👞，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🥦👄💟；同时💋👅，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。