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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👛。Wind数据显示👚，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥿😠🥾，ROE增速约为11%💯🥾。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👞，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧅。

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具(ju)体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品(pin)加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零(ling)售同比增幅扩(kuo)大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在(zai)地(di)产消费偏弱(ruo)的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩(ji)形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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