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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨(zhang)中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性(xing)和资金(jin)变化更为(wei)敏感，AH溢(yi)价(jia)在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化(hua)下A股走(zou)强。A股(gu)经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘(pan)整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进(jin)入(ru)缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民(min)企座谈会的(de)召(zhao)开稳定了企业(ye)家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行(xing)两(liang)次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快(kuai)跑”模式，后续要(yao)关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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