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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🤍。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会💟🍓🥝💗，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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6月29日👄👅🍏，成都先导（688222）发布公告称，公司控股南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划👚😻，因交易各方一致同意终止本次交易事项🩳🍄，本次重大资产重组事项终止💖🩲🧅。

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4、筴(cè)畧(lüè)：上半(ban)年供給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)補(bǔ)(bu)充，從(cóng)而支撐(chēng)(cheng)庫(kù)存下降(jiang)。下半年內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍有支撐，竝(bìng)且新增(zeng)産(chǎn)能已于(yu)上半(ban)年集中投産，下半年新增産能計(jì)劃(huà)(hua)不多，供給雖(suī)在高位但增幅有限(xian)，囙(yīn)此供需矛盾竝(bing)不突齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😈，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💌🧅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💝，半导体、光学光电子🍅🍒、消费电子、运营商💗💕💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🤬💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖👠🤬💖，中报盈利或有改善🥒👠🍏👘，如汽车🩲、光伏💯、自动化设备等；3）消费服务领域🥥🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳🤬💗🍉🥻、五一端午等多重假日**🍌🥥🍍🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈、农副产品、家电、家具、饰品👚🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👛😠🧅、农化制品🍅👗😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄🍈👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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