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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断(duan)升值。我们在(zai)近期报告中反复(fu)强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数(shu)时间(jian)内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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展望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点(dian)以后(hou)，目标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情(qing)况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都有望获得相应(ying)做(zuo)多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线(xian)仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模(mo)式适当增配。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)(dian)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業(ye)，銀(yín)行、建築(zhu)裝飾(shì)、石油石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)(rong)估值水平(ping)較(jiào)(jiao)低，其中銀(yin)行的估值水(shui)平處(chù)于末位(wei)。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)(feng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一(yi)方(fang)麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shi)超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場(chang)地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格(ge)顯(xiǎn)著(zhu)迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)(zhang)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)(quan)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)(zhang)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以(yi)伊問(wèn)題(tí)上的(de)處(chù)(chu)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)(dian)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)(guo)避險的(de)主要原囙(yīn)，故近期美(mei)元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行(xing)咊(hé)(he)納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科(ke)技股估值咊(he)情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看😻，6月18日👚🍓，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍓。6月24日，中国人民银行🤍🍍、国家发展改革委🍓、财政部、商务部🥑、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🧄💕🍋、扩大消费领域金融供给🍋、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🧄。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🩳🥭🍑💖，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👡🩲🥭，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💗，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥻😈🥒👘，推广中华传统饮食文化。地方上👢😻🍆👛，6月以来🍓🍄😻，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👿🍄。

2、值得关注(zhu)的是，华山医院正在(zai)开(kai)展(zhan)全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术(shu)的患者，科学评估这种新疗法的(de)有效(xiao)性、安全性(xing)等问题。