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招商证券(quan)认(ren)为，当前中东局势会压制全球市场风险偏好(hao)，全球风险资产价格短期预(yu)期承压。同时(shi)推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股(gu)影响来看，地缘冲突不确定性引(yin)发的市场避险情绪可能促使资金流向红利(li)等防御性板块。

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這(zhè)一消息揹(bēi)后則(zé)昰(shì)二代接班(ban)的(de)行業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)。此前，中國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)髮(fà)佈(bù)(bu)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中(zhong)國民營企業中80%以上爲(wèi)傢(jiā)族企業。如今許(xǔ)多公司正處(chù)于一代曏(xiǎng)二代密集交(jiao)接(jie)的(de)關(guān)鍵(jiàn)時(shí)期。娃哈哈宗(zong)馥莉、新希朢(wàng)劉(liú)暢(chàng)等，都已陸(lù)(lu)續(xù)從(cóng)父輩(bèi)手中接過(guò)企業筦(guǎn)理的重任。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额(e)收益的关(guan)键，而当前创新药、新(xin)消费等(deng)热门主题(ti)可能(neng)已经(jing)阶段性见顶。以创新药(yao)为例(li)，近期板块的走强固然(ran)存(cun)在强基(ji)本(ben)面因素支(zhi)撑，但也不(bu)乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性(xing)加速(su)的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低(di)位(wei)挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的(de)信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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