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週思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)(feng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵(mian)，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行(xing)業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新(xin)藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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汇率方(fang)面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场(chang)预期，防范汇(hui)率(lv)超调风险，保(bao)持(chi)人民币汇率在合理均衡水平上(shang)的基本稳定。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落👞👿👚，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🥻👞；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🍄🍈，交易的是产业趋势👚💟；3）4月关税风波后新消费与创新药💟，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🥻。

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2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👗、人工智能💝🍒、创新药、智能驾驶👿、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰👘🍈、国潮品牌等；三是高股息资产👄🎒🎒💟，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💌🩲👚；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🧅，有望被南下资金逐步挖掘🍍🥔😠，建议适度进行逆向布局。