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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景(jing)下(xia)，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由(you)现(xian)金流积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速(su)的电信运(yun)营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行(xing)情或(huo)将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星(xing)通信）。

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谷歌原本(ben)计划今年向Scale AI支付2亿美(mei)元购买数据服(fu)务，但现在计划取消合作(zuo)计划(hua)，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考(kao)虑减少与Scale AI的(de)合作。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定，但并没有完全结束供应合同。

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2、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者👚，在总统第一任期内获得了总统自由勋章😈👄。