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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响💟👢，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长🎒，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板👿、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🥕🥕💋、成本的下降🥝💞🥬👚🥔，推动推理需求的大幅提升🌽，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东🩳💌🍊、欧洲等多地**AI基建和生态的投入💕🍒，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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1-5月份👢🥒🩳🩳😻，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元🍑🧄🥾，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资🥬💛，全国固定资产投资增长7.7%💗🧄🥬👚。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米🥥🥬💯，同比下降2.9%👠👞🩳🥭；新建商品房销售额34091亿元🍆🩲👡💗，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%🍉💔💞🥑，第二产业投资增长11.4%😠🎒，第三产业投资下降0.4%🧡💖🍇。民间投资同比持平🧄👅👢；扣除房地产开发投资👞💗，民间投资增长5.8%👚🤬。高技术产业中，信息服务业🧡🥕，航空、航天器及设备制造业🩰😡，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%💕🍒🩰、24.2%🧄💛👠、21.7%👢、11.9%🍎💞🍌。5月份🥿，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%👙🍓🩱。

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1、我喜欢 FIRE 这个缩写。它非常巧妙🍅🥿🥿，如果这是你的目标，那是一个很棒的目标🩱🍇。提前退休从来都不是我的目标。我喜欢工作。我的目标一直是拥有足够的钱，让我能够做出更大胆的选择🥑🍇🥥。财务独立意味着你有足够的投资资金🩲，其收益足以覆盖所有开支，甚至还有一些缓冲🥭🍏。

2、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡🤬💘👛🎒。”郭艳鹏认为🥻🍋，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓和，国际社会呼吁双方展开谈判🤍👄👘🎒。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价🍆，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国👛👝🍒、以色列施压的可能性较大🍎🍑，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面，该海峡部分**属于阿曼👜🍑；另一方面，沙特🥿💞👄👜、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油👅💌🩲，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区🥝🥭👗，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只🥭💯🍍，或通过军事活动进行威慑。