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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业(ye)绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预(yu)期升温的背景下持续下(xia)跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同(tong)样(yang)涨幅居前，AH溢价(jia)指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股(gu)业绩(ji)的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价(jia)格水平(ping)快速(su)回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走(zou)强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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相较而言🍒💋，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%💖💟🩳🥝👗，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💞，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径👞💯，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序👄，而非一蹴而就解决所有分歧💓。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🩲👅、防控政策路径多变🍉💯，而非立即实现全面协议🥾🍅🍊。

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2、回顾本案，2024年5月(yue)8日，公司收到中国证监会青岛监管局(ju)《行政处(chu)罚决(jue)定书》[2024]1号，经查明，鼎信通讯存在以(yi)下违法事实:经查明，鼎信(xin)通讯存在以下(xia)违法事实：一、鼎信通讯未及时披露生产经营的外部(bu)条件发生重大变化。鼎信通讯于2024年2月27日知悉国家电网自2024年2月18日起对公司全部采购品类(lei)启动(dong)招标采购“熔(rong)断机制(zhi)”，并对公司涉嫌(xian)违规事项启动调查，熔断期间(jian)暂停公司全(quan)部产品、服务中(zhong)标(biao)资格。“熔断机制”对公司中标金额产生重(zhong)大(da)影响，国家电网中标产品金额占公司营业收入比重较高，构成公司生产(chan)经营的外部条件发生重大变化，该事项属于《证券法》第(di)八十条第(di)二款(kuan)第六项规定的(de)重大事件。鼎信通讯应依据《证(zheng)券法》第八十条第一款规(gui)定(ding)及时披露上述重大事件，但公司直至2024年3月29日晚间才发(fa)布临(lin)时公(gong)告披(pi)露上述事项。二、鼎信通讯未及时披露(lu)控股股东、实际控(kong)制人所持股份处分情况。2017年1月24日，公司控股股(gu)东、实际控制人王建华(hua)与前妻张某签署《离婚协议(yi)书》，约定(ding)王(wang)建华所持有公司的32,951,694股(gu)股份（占其所持有公司股份的30.38%，占公司当时总股本的7.60%）归前妻张某所有，无需办理更名手续，张某委托王(wang)建华(hua)在15年内(nei)行使全部股东权利(li)等条款。该事(shi)项属于《证券(quan)法》第八十条第二款第十二项、《上市公司信息披露(lu)管理办法》第二十二条第(di)二款第八项规定的重大事(shi)件，鼎信通(tong)讯应及时披露(lu)，但公(gong)司直至(zhi)2024年(nian)4月3日才进行公告。上海市信本律师事务所赵敬国律师(shi)认为，于2024年2月29日-2024年3月29日期间买入且(qie)有持仓，无论在2024年3月30日及之后是否(fou)卖出的投资者，可发起索赔。