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► 稳定(ding)型回报：存款、国(guo)债、黄金(jin)与部分(fen)ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念(nian)，虽然从过去到今年整体分(fen)红率有所(suo)回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情(qing)况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以(yi)在市场整(zheng)体增长空间(jian)尚未打(da)开的前(qian)提(ti)下，作为阶段性下行的对冲(chong)工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全(quan)市场最好的(de)策(ce)略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分(fen)红是一(yi)个比(bi)较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过(guo)去几年的(de)建材、石油、煤炭等盈利与基本面现(xian)今承压的板(ban)块逐步缩小到银行、电信服务与公(gong)用事业等ROE至少是稳定的(de)板(ban)块，因为ROE和现金流稳定才能保证分(fen)红。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落(luo)地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价(jia)格(ge)拐点以及南(nan)下资金交易活跃度。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月(yue)增(zeng)加299億元咊(hé)減(jiǎn)(jian)少844隻，5月私募基金筦(guan)理槼糢繼(jì)續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)。

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1、定期定投(tou)：普通(tong)投资(zi)者也(ye)可以采用懒人办(ban)法——定投(tou)。但需要注(zhu)意的是，因为十年国债ETF（511260）没有(you)进行份(fen)额拆分，所以单次(ci)购(gou)买金额都在1万元以上，定投的时候需要把握节(jie)奏，最好采用月定投或半月定投。

2、不过，让市场意外的是，这次BD授权(quan)却带崩(beng)了公司股价。6月26日开(kai)盘(pan)后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣(rong)昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不(bu)过(guo)，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港(gang)元。