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3、库存：样本企业库存仍处于近年(nian)来同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万(wan)吨，同比增加1.9万吨。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险🍑🥿🥬👜。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%🥑💔，市场情绪较好👅🍋。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。

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付倍佳(jia)：海外需关(guan)注(zhu)美国对等关税落(luo)地情况(kuang)、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金(jin)交易活跃度。

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1、发改(gai)委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国(guo)家(jia)发展改(gai)革委政策研究室副主(zhu)任李超表示，将于今年7月份下(xia)达今年第三批消费品(pin)以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡(heng)性原则(ze)，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换(huan)新政策全年有(you)序实施(shi)。

2、抗震😻🍑🥭、抗洪、抗疫……当千千万万名党员的力量拧成一股绳👗🥬，千千万万个基层党组织的战斗堡垒作用充分发挥，中国***以无比坚强的领导力👠👅👝，率领人民打赢了一场又一场硬仗，抵御了一个又一个风险🩰🍅👗，取得了一个又一个胜利。