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展望A股后市🥭🍎，待相关事件充分消化后🍄😡👄，或不必过度悲观。光大证券认为💯🩱，近期国内政策仍积极发力😠💛🍇，预计后续政策仍将持续落地🥝🍆💕💛。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🍌👄🍓🥝🎒。扩内需一直是近期国内政策的重点👡🍆🍓，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🥦🥦、专业服务🥦🥦👙、休闲食品等行业👞。

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在这个地区，大多数中东股票指数周日下跌💗。埃及主要股指表现最差，录得一年多来最大跌幅，因担心以色列天然气停产将导致燃料短缺。在沙特，受油价上涨提振🍄💛👜💓，沙特阿美股价上涨💕，抑制了大盘跌幅🩳。以色列基准股指收盘走高，军事供应商Elbit Systems Ltd．上涨💔👿🥝🍍🍉。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测😈🩱🥾🍌，即关税将 “缩小美国经济规模”💞👚🥾💛，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点💕。

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短期(qi)来看，海外地缘冲突再加码，关(guan)注贵金属、原油相关(guan)板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险(xian)属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年(nian)在(zai)美债信用持续性(xing)问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节(jie)奏，原油在贸易影响需求的前景约束下(xia)，也经历了漫(man)长调整期，此次中东(dong)地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性(xing)来看能源强于贵金属，确定(ding)性(xing)角度贵金属强于能源。

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1、3、投(tou)资(zi)者结构：港股机构(gou)投资者占比(bi)更高，外资占比更(geng)高，美(mei)国债务(wu)风险扰动(dong)，美元走弱，外(wai)资寻(xun)求中国资产配置，港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之(zhi)下港股(gu)机构化程度更深，根据港交所(suo)披露的最新(xin)数据，2020年港股机构投资者占比（除做市(shi)商）达57%，其中(zhong)海(hai)外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受(shou)海外影响，历史(shi)上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢(yi)价下(xia)行，主因国际资本寻(xun)求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管规(gui)则与国(guo)际接(jie)轨，外资进入港股市场更便利，因此(ci)在外资加速(su)流入中国权益市场时，港股往往(wang)较A股更为(wei)受益(yi)。今年以来市(shi)场对美国债(zhai)务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对(dui)等关税后美元资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先(xian)受益。从个股层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的(de)集团(tuan)外资持股占比68%（由于无法(fa)获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

2、该行指，因中国(guo)建筑在(zai)内地的房地产开发业务(wu)参与度不高，因(yin)此比(bi)同行(xing)更安(an)全。在中国香港，中国建筑国际(ji)仅作为承包商，主要参与基础设施项(xiang)目，机场地区、北部都会(hui)区及港岛的基础设施投资(zi)将有助(zhu)于(yu)未来五年中国香港的稳定增长趋势。中银国际预期中国建筑于2025年在内地的销售贡献可能(neng)降至50%以下，达到45%，而中国香港和中国澳门的合并贡献可能超过(guo)内地，成为主要部分。该(gai)行表示，略为下调中国建筑2025年(nian)的(de)销售额和净利润预估，分别至同比增13%和10.1%。