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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥦、合同负债增速👘😈、二季度行业中观景气度等维度👗🍌💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍉🍑🍄🍅🥦，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🩳🥻，业绩有望改善🍄🍋👡🍎🍏；2）中游制造领域💯😻👠🍌，部分领域景气度有所回暖🎒，中报盈利或有改善🥿💔🥑👅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍉👘，受益于扩消费政策提振👅🍊🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍🍓😈，其中饮料乳品、农副产品👘、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠💟🍑😠；

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指数依然在震荡区间的主(zhu)要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层(ceng)面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初(chu)美国或将与一(yi)系(xi)列国家达(da)成贸易协议，短期(qi)转口(kou)压力(li)上升。国(guo)内层(ceng)面，国内(nei)经济(ji)内生(sheng)动能(neng)走弱，楼市持续回落，消费与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期(qi)管理作用(yong)，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数(shu)在(zai)震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、不过，让市场(chang)意外的是，这次(ci)BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中(zhong)荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股(gu)在早盘波动下行后，收盘(pan)前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿(yi)元。不过，H股继续保持跌(die)势，截至收盘报(bao)收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元(yuan)。

2、下半年美債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊(he)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期，下(xia)週利率下行(xing)或(huo)延續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)(nong)數據、職位空缺率咊ISM PMI數據。7月截止日期(qi)前(qian)貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展，也將(jiang)擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)美債咊美元的走勢(shì)，此(ci)外關註特朗普美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展。