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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🥥👞，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🤬🍄。尽管还未公开细节🎒🍑💔👙，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🥥🩱👙🍈，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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发审委审核方面(mian)，上交所、深交所、北交所上周均召开新一(yi)期上市审核委员会审议会(hui)议。其中，拟在北交(jiao)所IPO的(de)常州三协电机股份(fen)有限公司（下称“三(san)协电机(ji)”），拟在创业板IPO的苏州汇川(chuan)联合动力系统股(gu)份有限公(gong)司（下称(cheng)“联合动力”），以及拟在上交所IPO的道生天合材料科技（上海）股份有限公司（下称“道生天合”），均成功过会(hui)。

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热门ETF方面(mian)，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全(quan)天成交额超4亿(yi)元。从周度复(fu)盘(pan)看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放(fang)量超25%，交投情(qing)绪(xu)进一步上扬。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信(xin)息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟(gen)踪观察，其(qi)中多模态(tai)视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌(pai)客户成长的零部件及(ji)模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。