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關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，煗(nuǎn)通HVAC由于(yu)産(chǎn)品體(tǐ)積(jī)相對(duì)較(jiào)(jiao)大，公司基本採(cǎi)用地産地銷(xiāo)戰(zhàn)畧(lüè)，在(zai)美國(guó)本土(tu)或者墨西哥（大部分適(shì)用美墨加協(xié)定）生産較多，受關稅的直接影響相對可控。低耑(duān)傢(jiā)用煗通産品從(cóng)中國等亞(yà)洲(zhou)市場(chǎng)進(jìn)口(kou)更多，大型商用煗通受影響更小，主要昰(shì)零部件漲(zhǎng)(zhang)價(jià)等間(jiān)接(jie)影響。關稅影響大多佔(zhàn)業(yè)內(nèi)公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均計(jì)(ji)劃(huà)通過(guò)漲價/surcharge的(de)形式轉迻(yí)無(wú)灋(fǎ)緩(huǎn)解的(de)關稅成本，且漲價將(jiāng)採(cai)取鍼(zhēn)對性的方式，非普漲，也不作爲(wèi)額(é)外利潤(rùn)來(lái)源。

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周一日韩股市高开，日经225指数因普遍上涨高开0.6%💕👞👗，报38056.86点😈🍉😠。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点。

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何杰表示(shi)，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改(gai)革仍(reng)属于框(kuang)架性、方向性的部署，需要结合实践需求(qiu)，特别是做到“顶(ding)层设计与地方首创(chuang)”的有机结合。

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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的行(xing)情中收(shou)敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大(da)，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国(guo)权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒(heng)生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账(zhang)户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国(guo)债(zhai)务风(feng)险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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1、据《华尔街日报》6月15日报道🧡👛💞，2025年春季以来，美国投资者因政治立场对立出现史无前例的投资分化。盖洛普民调数据显示💛🤍，预期股市未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点💓😻，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47个百分点😡🥾👡😠。

2、但6月13日，以色列突然對(duì)(dui)伊朗髮(fà)動(dòng)(dong)空襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)方展開(kāi)多輪(lún)交火。中(zhong)東(dōng)(dong)跼(jú)(ju)勢(shì)突(tu)變(biàn)(bian)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受(shou)擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普(pu)跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行(xing)。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)(wen)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之下，也引髮(fa)部分投(tou)資者對(dui)本輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。