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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、6月美联储降息(xi)预期有所(suo)升温(wen)，美元(yuan)指数下(xia)行，外资交易活(huo)跃度有所回升， 6月日均成交额从5月(yue)前值(zhi)1388亿(yi)元上升至(zhi)1494亿元(yuan)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美(mei)联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成(cheng)为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个催化。