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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🌽👙🍎。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🧄🍊👝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👄🩳，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💌👢、杠杆资金快速跟随🤍，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😠🥝👘🌽，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👄👚😻、外资未有明显增量👘🎒🩱。

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🏮行业配置层面💌🍒，相较于趋势跟随🍎，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💛💕👠👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💛🥝🥬🥿，分别以25/3/20、25/6/12为界💕🥥🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👝🍇。以月度-季度维度的轮动视角看💕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥑、风电💔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🎒🍄、电网设备😻🍋🍏💓、工业金属🧡、啤酒等板块的轮动机会💋🧅；而另一方面🥭，资金脉冲加速🥝💌😻🤬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍇🍉💝，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍋😈🍏、国产算力链💟，以及近期明显涨价的存储🍉🍆🍉🍓、小金属。

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风(feng)格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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此前🥑👝👠🥑，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”🍍🍆💔🥕😻。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。

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1、據(jù)悉，美國(guó)財(cái)(cai)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特(te)噹(dāng)日(ri)早(zao)些時(shí)候(hou)錶(biǎo)(biao)示，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)鮑(bào)威爾(ěr)的任期將(jiāng)持續(xù)到明年5月，但美國**可(ke)能最早在今年10月提名繼(jì)任者。

2、报告(gao)称(cheng)，由于全球供应增加，澳(ao)大利亚头号出(chu)口商品(pin)铁矿石以(yi)及(ji)液化天然气的价格可能会(hui)回落。铁矿石出口收入可(ke)能从今年的 1160 亿澳元降至明年(nian)的 1050 亿澳元(yuan)，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。